随着全球增长最快的退休储蓄群体——澳大利亚养老基金寻求对冲其庞大的海外投资敞口，华尔街各银行正摩拳擦掌，希望能从这些基金分得部分业务。

美银上个月从德银聘请了业内资深人士Scott Breakwell领导其悉尼外汇远期交易部门，因当前来自养老基金的业务日益增长。高盛和花旗等全球银行都在竞相满足澳大利亚基金经理提出越来越多的业务需求。

澳大利亚这些大型基金在本土以外总共配置了超过6500亿美元的资产。

由于澳大利亚自身的私人和公开市场规模相对较小，其养老基金近年来加大了对海外的投资，海外配置约占其总资产的近50%。顺理成章，大量海外资产配置带来了大量外汇对冲需求，这对有能力在欧洲、美国和亚洲部分地区处理掉期和其他衍生品需求的银行来说，将是一个福音，因为它们可以代为管理这些资金。

高盛驻墨尔本的澳大利亚和新西兰投行业务联席主管Nick Sims表示：“澳大利亚只有这么大。随着当地的基金在其投资组合中增加更多的国际敞口（它们在收到资金流入时将不得不这么做），它们显然不得不考虑外汇敞口。”

以两家最大的养老基金公司为例——AustralianSuper和Australian Retirement Trust，它们总共管理着大约3900亿美元。

根据AustralianSuper的数据，在上一个财政年度，该公司投资组合中使用的名义掉期金额增长了53%，达到550亿澳元（合360亿美元）。与此同时，Australian Retirement Trust表示，用于外汇对冲的衍生品的名义敞口在过去五年翻了一番，达到700亿澳元。

花旗集团负责亚洲北部、澳大利亚、亚洲南部和日本的短期利率交易主管Aaron Ng表示，为澳大利亚养老基金提供服务，已变得极为重要。他说，“这绝对意义重大，肯定引起了我们所有全球业务的关注。”

据了解，澳大利亚养老金行业规模达3.6万亿澳元，是全球养老金行业中排名第四。上述两家基金公司就是其快速扩张的象征，规模增速远远超过同行市场。美世咨询上月的一份报告显示，到2048年，澳大利亚的养老金资产预计将增加两倍以上，达到13.6万亿澳元。

美国银行驻悉尼的澳洲固定收益、外汇和大宗商品交易主管Mark Elworthy表示：“我们正在投入大量资金。我们希望尽一切努力，为他们的所有需求做好充分准备。”